Caracas, 3 de septiembre.- Mediante un acuerdo comercial vinculado al bloque Bare en territorio venezolano, GeoPark concretará su ingreso al mercado petrolero de dicho país tras la firma de un contrato con vigencia de 25 años.
Esta transacción, bajo el control del Grupo Gilinski, le permitirá al conglomerado empresarial colombiano elevar su participación accionaria hasta alcanzar un 58,4% del capital de la compañía.
El acuerdo fue estructurado con una valoración de cerca de USD 160 millones y con una oferta pública de adquisición por USD 100 millones a USD 12,22 por acción.
Según el comunicado de la empresa, la emisión inicial dejará al grupo con 56,3% de las acciones ordinarias en circulación y un mecanismo de ajuste podría sumar hasta 5,4 millones de títulos adicionales.
GeoPark sostuvo que el activo combina producción existente, infraestructura instalada y potencial de recuperación remanente para sostener producción durante décadas.
El bloque Bare acumula aproximadamente 15.700 millones de barriles de petróleo original in situ y más de 700 millones de barriles de producción histórica. También cuenta con unos 1.100 pozos existentes y en el pasado superó los 100.000 barriles diarios de producción.
Hoy produce alrededor de 11.000 barriles por día, pero la compañía estima un potencial máximo de entre 85.000 y 95.000 barriles diarios en un escenario de redesarrollo. El plan contempla más de 10 años de producción en meseta de entre 55.000 y 62.000 barriles diarios netos para GeoPark.
La empresa calcula además una producción neta acumulada cercana a 400 millones de barriles y un aumento del factor de recobro desde 4%-5% hasta 8%-9%. Ese es el núcleo industrial del acuerdo: GeoPark obtiene una plataforma para crecer en Venezuela y el Grupo Gilinski pasa a controlar la petrolera.
Bajo ese esquema, GeoPark actuará como operador y financiará el 100% de las inversiones de capital previstas en los programas de trabajo aprobados. A cambio, tendrá una participación económica neta del 65%, derechos para comercializar directamente los hidrocarburos y acceso a infraestructura crítica, junto con mecanismos de reequilibrio económico y compensación frente a interrupciones operativas.
La transacción se diseñó para preservar la caja de la compañía. GeoPark informó que dispone de aproximadamente USD 700 millones de liquidez y fuentes de financiamiento comprometidas o negociadas, incluidos cerca de USD 310 millones de efectivo disponible.
